Gestión Patrimonial

Ayudamos a particulares, grupos familiares y empresas a gestionar su patrimonio con alineación de intereses, rentabilidad, seguridad y responsabilidad.

Conoce nuestras otras áreas:

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  • Nuestro valor es la independencia del asesoramiento: adaptado al perfil de inversión del cliente y con seguimiento proactivo de su posición

  • Estamos especializados en Inversión Socialmente Responsable (ISR): rentabilidad económica e impacto social con mayor seguridad y control del riesgo

  • Nuestras propuestas de inversión incluyen no sólo renta fija y variable, sino también economía real: inmuebles, empresas, startups, crowdlending, arte y coleccionismo

Protección

  • De poco sirve obtener rentabilidad económica si el resto de nuestro patrimonio no está protegido mediante una cobertura eficiente de nuestros riesgos personales y patrimoniales

  • Auditamos los productos de seguro contratados por nuestros clientes, analizando la idoneidad para su perfil y comparándolos con otras alternativas

  • Aplicamos una solución de previsión para cualquier necesidad, con la misma independencia y transparencia que empleamos en la selección de inversiones

 

Planificación

  • Desarrollamos planes de ahorro a largo plazo adaptados al perfil de riesgo y objetivos del cliente con idoneidad financiera, fiscal y legal

  • Guiamos a nuestros clientes de cara a su retiro profesional, complementando sus ingresos previstos por pensiones y rentas

  • Diseñamos planes de sucesión y/o legado patrimonial para grupos familiares y empresariales

Proyectos destacados

SICAV

  • La SICAV de ÉTICA PATRIMONIOS EAFI cotiza en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil y por lo tanto actúa como un valor cotizado en bolsa nacional en cuanto a las comisiones se refiere. Cuenta con liquidez diaria al ser un valor cotizado.
  • Para contratarla se pueden hacer las gestiones por teléfono en cualquier entidad financiera o acudiendo a las oficinas de estas.
  • Nombre completo del producto: DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV.  El nº de referencia ISIN es ES0176756031
  • Para más información puede acceder a la ficha de la SICAV en la página del MAB
  • Datos fundamentales del producto para el inversor: SICAV

GAIPP

Gestión Activa Independiente de Planes de Pensiones

  • Nuestro objetivo de ayudar a los ahorradores a planificar su ahorro a largo plazo, a través de un producto tan eficiente como mal utilizado como los Planes de Pensiones
  • Análisis Independiente aplicado a la selección de los mejores Planes de Pensiones
  • Supervisión continua de la cartera, proponiendo cambios y/o traspasos a través de una gestión activa real

IUSSUM SFF

es una sociedad-vehículo de inversión dedicada al descuento de pagarés y facturas comerciales emitidas por compañías españolas solventes como pago a sus proveedores

Este activo presenta la mejor combinación posible de seguridad, rentabilidad y liquidez; motivo por el cual ha estado hasta ahora controlado exclusivamente por bancos y financieras

IUSSUM tiene como prioridad la conservación del capital, mediante una estrategia de inversión en activos de máxima solvencia y diversificación

IUSSUM opera en un mercado eficiente y transparente -www.circulantis.com- y está gestionado por un equipo especializado y experimentado en riesgos empresariales e inversiones financieras

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